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成本優(yōu)勢(shì)助油制聚烯烴再占上風(fēng)前幾年的高油價(jià)，引發(fā)了化工行業(yè)的資源變局，煤化工、頁(yè)巖氣化工等新資源紛紛進(jìn)入聚烯烴行業(yè)，中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)迅速由供應(yīng)不足轉(zhuǎn)為過(guò)剩，作為乙烯裂解料的石腦油價(jià)格接近9000元/噸，與價(jià)格相對(duì)低廉的煤、氣原料制乙烯形成巨大成本差。因此，自2012年初開(kāi)始，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)石化的聚烯烴產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)連續(xù)虧損。
國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)業(yè)如何打響扭虧為盈翻身仗
以揚(yáng)子石化為例，2015年，揚(yáng)子石化乙烯裝置滿負(fù)荷運(yùn)行，年產(chǎn)乙烯82萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高，并支撐其下游7條聚烯烴生產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)行。
連年虧損的揚(yáng)子石化的狀態(tài)轉(zhuǎn)變是行業(yè)的一個(gè)縮影。傳統(tǒng)聚烯烴產(chǎn)業(yè)尤其是乙烯鏈產(chǎn)品，在2015年打了翻身仗，扭虧為盈。
差別化戰(zhàn)略
盡管油價(jià)持續(xù)低位徘徊，改善了傳統(tǒng)聚烯烴行業(yè)的利潤(rùn)狀況，然而由于煤、氣價(jià)格的長(zhǎng)期低迷，這種成本的降低仍未上升為成本優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)大力發(fā)展的中國(guó)煤化工，其突飛猛進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張對(duì)于傳統(tǒng)聚烯烴企業(yè)來(lái)說(shuō)仍是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。煤制烯烴企業(yè)所生產(chǎn)的通用料進(jìn)入市場(chǎng)，引發(fā)了國(guó)內(nèi)聚烯烴板塊的變動(dòng)，迫使石化企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)。
近年來(lái)，煤化工裝置大量投產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品以均聚為主，共聚相對(duì)較少，導(dǎo)致均聚供應(yīng)井噴式增加，價(jià)格快速下跌。盡管共聚受均聚影響價(jià)格下跌，但貨源供應(yīng)的有限使共聚價(jià)格下跌幅度遠(yuǎn)小于均聚價(jià)格下跌幅度。
自2014年以來(lái)，國(guó)內(nèi)石化企業(yè)大多主動(dòng)實(shí)施與煤化工的產(chǎn)品差別化策略。如揚(yáng)子石化為了規(guī)避國(guó)內(nèi)煤化工形成產(chǎn)能后大量推出的通用塑料，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，放棄了曾經(jīng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸雙向拉伸薄膜料F1002，轉(zhuǎn)產(chǎn)共聚產(chǎn)品、專用料和新產(chǎn)品，這些更有技術(shù)含量的產(chǎn)品比例達(dá)到56%，高于50%的考核指標(biāo)。
據(jù)測(cè)算，2015年揚(yáng)子石化100.5萬(wàn)噸聚烯烴產(chǎn)品全產(chǎn)全銷，共聚聚烯烴產(chǎn)品比均聚產(chǎn)品價(jià)格高出1000元至1500元。通過(guò)差別化策略，揚(yáng)子石化實(shí)現(xiàn)增效1.21億元，列中國(guó)石化合成樹(shù)脂板塊第三，助力企業(yè)終結(jié)連年虧損的局面。
然而，差別化并不是一成不變的。揚(yáng)子石化塑料廠廠長(zhǎng)張勇認(rèn)為，未來(lái)煤化工裝置穩(wěn)定運(yùn)行后，將從均聚走向共聚，對(duì)國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品沖擊將是全方位的，到時(shí)產(chǎn)品差別化將是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念。
多元化產(chǎn)品
避免產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，還有一條道路就是追求產(chǎn)品的個(gè)性化和多元化。產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代的企業(yè)生存和發(fā)展不僅取決于產(chǎn)品成本，更重要的是能否滿足用戶要求，形成對(duì)市場(chǎng)的控制。
大宗通用商品的價(jià)格近年來(lái)一再下跌，產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)滲入石化行業(yè)的方方面面。除了跟蹤研判市場(chǎng)走勢(shì)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)石化企業(yè)還必須主動(dòng)出擊，另謀出路，根據(jù)客戶需求研發(fā)定制高端產(chǎn)品。在某些領(lǐng)域，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)供求關(guān)系時(shí)代到來(lái)。揚(yáng)子石化研究院塑料加工應(yīng)用中心主任徐振明認(rèn)為，顯化產(chǎn)品個(gè)性才能形成真正的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
揚(yáng)子石化的拳頭產(chǎn)品氯化聚乙烯基礎(chǔ)料就是應(yīng)客戶要求開(kāi)發(fā)的，形成了10個(gè)牌號(hào)年產(chǎn)10萬(wàn)噸規(guī)模。近年來(lái)細(xì)分市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)了可滿足用戶個(gè)性化需求的氯化聚乙烯基礎(chǔ)料超細(xì)粉;與山東某用戶聯(lián)合開(kāi)發(fā)酸相法工藝，其間沒(méi)有廢水排出，成功助力該企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，符合國(guó)家環(huán)保規(guī)定，目前已經(jīng)形成每月2000噸商品量，滿足其環(huán)保升級(jí)需要。聯(lián)合北化院、華東銷售分公司，形成了研產(chǎn)銷完善體系，揚(yáng)子石化成為國(guó)內(nèi)最大氯化聚乙烯基礎(chǔ)料產(chǎn)品供應(yīng)商。與多個(gè)塑料用戶開(kāi)成了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)個(gè)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)，其中與國(guó)內(nèi)知名管材生產(chǎn)商金牛集團(tuán)合作，不斷優(yōu)化和改進(jìn)PPR管材料R503品質(zhì)，形成超過(guò)5萬(wàn)噸的年穩(wěn)定產(chǎn)量，這也是聚丙烯最賺錢的產(chǎn)品之一。2015年，揚(yáng)子石化的這些產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)全銷。
研發(fā)高端技術(shù)
我國(guó)聚烯烴生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)存在著嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性不平衡。“十二五”期間，我國(guó)聚乙烯的自給率不到60%;聚丙烯雖然由于產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，對(duì)外依存度下降，但是國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品高端依賴進(jìn)口，中低端產(chǎn)能過(guò)剩結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在。
到目前，乙烯衍生鏈科技創(chuàng)新仍被西方跨國(guó)公司引領(lǐng)，西方國(guó)家結(jié)構(gòu)性調(diào)整針對(duì)中國(guó)指向明顯，歐洲一些老舊裝置正在退出，并依托其所持有的專利技術(shù)與中東產(chǎn)油國(guó)合資建設(shè)新產(chǎn)能。高端塑料生產(chǎn)商北歐化工和巴賽爾在中東裝置已經(jīng)投產(chǎn)，出口到中國(guó)的高端塑料大都不在歐洲產(chǎn)。
長(zhǎng)期觀察塑料創(chuàng)新的揚(yáng)子石化塑料加工應(yīng)用中心主任徐振明認(rèn)為，中國(guó)的石化技術(shù)趕超一流之路仍將十分艱辛，我們與世界先進(jìn)水平仍有十分明顯的差距。國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)業(yè)要謀求更好的發(fā)展，必須重視創(chuàng)新技術(shù)開(kāi)發(fā)，加大專用料牌號(hào)研發(fā)力度，提高高端料、專用料生產(chǎn)比例。從未來(lái)看，真正的競(jìng)爭(zhēng)在國(guó)門之外。
